위소보는 평서왕부로 시집가는 건녕공주를 호송하여 운남으로 가던 도중에 독팔 신니의 습격을 받고 체포된다. 위소보는 신니에게 자신을 진근남의 제자로 소개하고 위기를 넘겼으나, 뜻하지 않게 용아에게 붙잡혀 신룡교로 갔다가 평서왕의 덫에 빠진 용아를 구하고 용아의 절세 무공을 전수 받는다. 위소보와 공주의 관계가 평서왕에게 발각되고, 평서왕은 계획보다 앞당겨 역모를 일으킨다. 위소보는 부귀를 탐하는 풍석범을 속여 동교황령으로 불러내고, 우연히 그 곳에서 청나라의 용맥을 발견하는데...
